一

自然人

1.開戶申請書 ( 註：未滿 20 歲之受益人請加蓋法定代理人印鑑，若法定
   代理人為父母時，須父母雙方簽名或蓋章 。 )
2.身份證明文件 :
    a.身份證正反面影本 ( 若無身份證之未成年受益人請附戶口名簿影本 )
    b.未成年人需加附法定代理人身份證正反面影本

二

法人戶

1.開戶申請書
2.身份證明文件 :
    a.公司執照影本或營利事業登記影本
    b.負責人身份證正反面影本

三

投資型
保單

1.開戶申請書(註：請於受益人原留印鑑處蓋基金全銜印鑑及其代表人印
   鑑 )
2.有權簽章授權申請書
3.身份證明文件 :
    a.保險公司及保管銀行 : 負責人身份證正反面影本
    b.保險公司及保管銀行 : 營利事業登記證影本
    c.財政部核准函
4.保險公司與經理公司之雙方契約

四

基金專戶

1.開戶申請書(註：請於受益人原留印鑑處蓋基金全銜印鑑及其代表人印
   鑑 )
2.有權簽章授權申請書
3.身份證明文件 :
    a. 保管銀行及經理公司 : 負責人身份證正反面影本
    b. 保管銀行及經理公司 : 營利事業登記證影本
    c. 基金之統一編號編配通知書影本
    d. 金管會核准基金募集及成立之核准函文影本

五

網路交易

1.開戶申請書 ( 註：未滿 20 歲之受益人請加蓋法定代理人印鑑 )
2.身份證明文件:
    a. 身份證正反面影本 ( 未成年受益人請附戶口名簿影本 )
    b. 未成年人需加附法定代理人身份證正反面影本
3.網路交易約定書
4.授權書 ( 若要委託銀行代扣款申購者 )